L'industrie taïwanaise : Un retour en force

La pandémie de COVID-19 et l'envolée de la demande mondiale de puces à semi-conducteurs ont rajeuni l'économie tigrée de Taïwan.

Il n'y a pas si longtemps, de nombreux experts économiques mettaient Taïwan en veilleuse. Certaines des entreprises les plus solides de l'île avaient quitté l'île pour la Chine continentale, les salaires étaient au point mort, la croissance annuelle était faible et la population vieillissait rapidement. L'apogée de Taïwan en tant que "tigre asiatique" - lorsqu'elle était présentée comme une vitrine du développement économique rapide (avec la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong) - semblait être révolue.

Aujourd'hui, la situation de Taïwan s'est transformée. Malgré les retombées mondiales de COVID-19, la croissance économique de Taïwan dépasse celle de la Chine, en grande partie grâce à l'explosion de la demande internationale de technologies émergentes. Au cours du premier trimestre de 2021, l'économie taïwanaise a connu son taux de croissance le plus rapide en dix ans (plus de 8 %), les entreprises s'étant empressées d'accroître leur capacité de production afin de répondre à l'appétit insatiable de l'étranger pour les puces informatiques et autres produits électroniques. On est de plus en plus convaincu que la croissance sur l'ensemble de l'année dépassera 5 %, après une croissance de 3 % en glissement annuel en 2020

Selon Michael Boyden, directeur général de Taiwan Asia Strategy Consulting, basé à Taipei,

"À bien des égards, le COVID-19 a en fait aidé l'économie taïwanaise. Avec davantage de personnes travaillant et étudiant depuis leur domicile, Taïwan a bénéficié d'exportations record de composants technologiques. Les prévisions sont constamment révisées à la hausse, et cette dynamique devrait se poursuivre, même après la fin de la pandémie."

Un régime de frites

Par rapport à la Chine continentale, le secteur manufacturier taïwanais se situe plus haut dans la chaîne de valeur, générant des revenus importants pour le gouvernement. En 2001, la contribution de l'industrie manufacturière du pays au PIB taïwanais était d'un peu plus de 24 %. En 2020, ce chiffre était passé à plus de 30 %. Les cinq principales exportations de Taïwan en 2020 étaient les machines et équipements électriques, les machines (y compris les ordinateurs), les plastiques, les appareils optiques, techniques et médicaux, et les véhicules. Parmi celles-ci, les machines et équipements électriques représentaient la moitié de toutes les exportations, rapportant près de 175 milliards de dollars (143 milliards d'euros)

L'industrie des semi-conducteurs est un pilier essentiel de l'économie taïwanaise, représentant plus de 30 % du total des exportations. Les ventes de minuscules puces à semi-conducteurs - un composant essentiel des appareils électroniques - ont augmenté de 6,5 % l'année dernière, Taïwan étant bien placée pour répondre à la demande. Le secteur est dominé par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le fabricant de puces le plus précieux au monde, qui fournit des clients tels qu'Apple, NVIDIA et Qualcomm. Forte de bénéfices records, la société a récemment annoncé qu'elle prévoyait de dépenser la somme astronomique de 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour accroître sa capacité de fabrication de puces

Pour Nina Kao, porte-parole adjointe de TSMC,

"Nous entrons dans une période de plus forte croissance, les tendances pluriannuelles de la 5G et du calcul haute performance (HPC) devant alimenter une forte demande pour nos technologies de semi-conducteurs. En outre, la pandémie de COVID-19 a également accéléré la numérisation. L'investissement prévu augmentera notre capacité à soutenir la fabrication et la R&D de technologies avancées de semi-conducteurs et à répondre aux besoins des clients."

Dans la technologie des semi-conducteurs, la force motrice de la conception des circuits intégrés est la miniaturisation. Essentiellement, plus la distance entre les transistors est petite, plus la puissance de calcul par cm2 est élevée. Ainsi, une puce de 7 nm (nanomètre) est plus puissante qu'une puce de 14 nm. TSMC produit actuellement en masse des puces de 5 nm et développe le processus de 3 nm, tandis que des rumeurs indiquent qu'elle mène également des recherches conjointes avec Apple sur le processus de 2 nm.

Solutions de fabrication intelligente

Le gouvernement taïwanais cherche désormais à moderniser l'industrie manufacturière de l'île, en tirant parti de technologies telles que l'informatique en nuage, le big data, l'Internet des objets et les robots intelligents - un changement de pratique industrielle connu sous le nom d'industrie 4.0

Les machines-outils taïwanaises sont déjà reconnues au niveau mondial pour leur qualité et leur précision élevées. Répondant à la tendance de l'industrie 4.0, les fabricants taïwanais de machines-outils intègrent désormais des technologies TIC avancées telles que les capteurs à fibre optique. En permettant la collecte et l'échange de données qui peuvent être traitées par des analyses performantes et l'intelligence artificielle, cela aide les clients à créer des lignes de production flexibles et automatisées, explique Michael Boyden :

"Taïwan est déjà le quatrième plus grand exportateur de machines-outils. Avec la pandémie de Covid-19 qui accroît la tendance à l'automatisation et à la production localisée, l'industrie taïwanaise de la machine-outil est bien placée pour tirer parti de la tendance à la fabrication intelligente et à l'Internet industriel des objets (IioT)."

Cosen Mechatronics est l'un des principaux fabricants de machines-outils intelligentes de Taïwan, produisant une gamme de scies à ruban, de scies circulaires, de machines de coupe et de tours à la pointe de la technologie. Ses scies à ruban de haute précision et sa technologie de diagnostic de santé offrent aux clients une plateforme de services cloud intelligente qui leur permet de vérifier l'état des différents composants et d'effectuer une maintenance prédictive pour réduire les temps d'arrêt, tandis que les capteurs et la surveillance à distance contribuent à optimiser les performances des machines.

Les machines-outils à cinq axes du fabricant taïwanais de machines-outils Axile Machines sont également dotées d'un système de surveillance intelligent, qui utilise des capteurs alimentés par l'IA pour surveiller les composants mécaniques.

Défis et opportunités

En maintenant la stabilité politique et économique intérieure, l'approche réussie de Taïwan en matière de COVID-19 a contribué à stimuler la croissance économique. Dans un indice de performance récemment publié par l'Institut Lowy, Taïwan s'est classé troisième parmi 98 États évalués pour leur gestion de la pandémie

Pourtant, l'économie taïwanaise présente encore des faiblesses, de nombreux experts soulignant la dépendance excessive de Taïwan vis-à-vis du commerce avec la Chine. Cette dépendance continue est en partie due au fait que la Chine a été la seule grande économie à se remettre de la pandémie et à croître en 2020. Et bien qu'ils puissent résister, les jeunes diplômés taïwanais à la recherche d'un emploi trouvent généralement en Chine l'un des terrains de chasse à l'étranger les plus fertiles.

Pour que la "success story" de Taïwan soit durable, l'île doit conserver sa position dominante dans le secteur des semi-conducteurs, diversifier son économie afin qu'un plus large segment de la société profite de son succès, et renforcer ses relations avec un plus grand nombre de partenaires économiques, explique Jim Chen, directeur national de Taïwan pour la société de conseil Mott MacDonald :

"Depuis que le Parti démocratique progressiste a remporté l'élection présidentielle en 2016, le gouvernement taïwanais promeut la "nouvelle politique d'ouverture vers le Sud", qui vise à développer des liens plus forts avec les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud. Les secteurs taïwanais de l'agriculture, de l'alimentation, du textile, de l'ingénierie et de la fabrication, et des semi-conducteurs (bas de gamme) ont déjà commencé à se délocaliser et à se diversifier en Inde, au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande."