8 entreprises leaders de la DDIC en Chine

Avec la tendance du transfert de la chaîne d'approvisionnement d'affichage et de l'amélioration industrielle en Chine continentale, un groupe de sociétés et de fabricants de circuits intégrés de pilotes d'affichage de premier plan progresse vers une

I. SMIC : la capacité de production est reine et les revenus des nœuds de processus technologiques matures augmentent rapidement

- Développer des nœuds technologiques matures et avancés

Au troisième trimestre 2021, représentant environ 5 % du marché mondial de la fonderie de plaquettes, la société s'est classée cinquième au monde et première en Chine continentale.

Après 2010, les principaux produits étaient les PLD (Programmable Logic Devices) et le CAGR (Compound Annual Growth Rate) des revenus était de 14,07 % de 2011 à 2020, principalement en raison de l'expansion de la capacité de production.

En 2020, la fonderie de plaquettes représentait 87% du chiffre d'affaires. Du point de vue des nœuds de processus, les processus matures 0,15/0,18 um et les nœuds 55/65 nm ont contribué le plus aux revenus, représentant respectivement 33 % et 31 %.

- Répondre à la demande croissante du marché grâce à une expansion régulière et atténuer progressivement la tension de la capacité industrielle

La société possède trois usines de production de tranches de 8 pouces et quatre usines de production de tranches de 12 pouces. Les dépenses en capital prévues pour 2021 sont d'environ 28,1 milliards de RMB, dont la plupart seront utilisées pour l'expansion de processus matures, et une petite quantité pour la technologie de pointe, la construction de nouveaux projets de coentreprise à Pékin, etc.

Parmi eux, l'usine de 12 pouces respectivement à Pékin et à Shanghai Lingang avec une production de 100 000 pièces devrait être mise en production en 2023, et l'usine de Shenzhen avec une production de 40 000 pièces atteindra une production de masse dans le second moitié de 2022.

En 2022, la capacité de production mensuelle atteindra 600 000 pièces et le taux d'utilisation des capacités restera supérieur à 95 %.

- La capacité de production AMOLED DDIC continue de croître

Les données d'Omdia montrent la croissance continue de la capacité de production AMOLED DDIC, qui atteindra 7 000 à 8 000 pièces par mois d'ici la fin de 2022.

À l'heure actuelle, le principal client Raydium occupe environ la moitié de la capacité de production de 40 nm. Quant à Chipone, ESWIN, Huawei HiSilicon et OmniVision, ils sont en cours d'échantillonnage ou de vérification d'échantillons, la production de masse commencera après le deuxième trimestre de 2022 au plus tôt, ce qui nécessite le soutien de la source clé de la nouvelle capacité développée par SMIC.

II. Will Semiconductor : entré dans le pilote d'affichage en acquérant Synaptics LCD TDDI (intégration du pilote d'affichage tactile)

Will Semiconductor a commencé à acquérir l'activité TDDI de Synaptics basée en Asie en avril 2020 et a obtenu la participation restante de 30 % en 2021, entrant officiellement sur le marché DDIC.

Selon le rapport annuel 2020, l'activité TDDI a réalisé un chiffre d'affaires de 749 millions de yuans et une consolidation financière à 100 % a commencé au second semestre 2021.

Données de CINNO Research, il occupe 6% du marché des circuits intégrés de pilotes TFT-LCD pour smartphones en 2020 (à l'exclusion de la part avant le règlement de l'activité Synaptics TDDI), au cinquième rang.

- L'activité TDDI pourrait renouer avec la croissance

En 2015, Synaptics a commencé à lancer la solution de production de masse TDDI pour téléphones mobiles et tablettes, occupant la plus grande part de marché au cours des deux années suivantes, cependant, en 2019, sa part est tombée à 15 % et s'est classée deuxième.

Principalement à cause de :

(1) De plus en plus de concurrents. Au stade de la guerre des prix TDDI, les fabricants de circuits intégrés américains gardent principalement une longueur d'avance sur la technologie au stade initial, mais pas sur le prix, ce qui ne représente qu'un tiers des commandes initiales d'Apple. Après avoir été racheté par Will Semiconductor, qui pourrait créer des produits à coût élevé.

(2) En tant que l'un des trois géants du logiciel EDA (Electronic Design Automation), Synaptics restreint les fabricants de téléphones mobiles sanctionnés à l'utilisation du logiciel EDA et à la fourniture de TDDI, ce qui entraîne la prudence d'autres marques nationales dans le choix des entreprises américaines, la perte de certaines commandes des entreprises nationales groupe Android, et Novatek en profite. Après l'acquisition, il devrait se recoordonner avec les fabricants nationaux et saisir les commandes TDDI de Novatek, FocalTech et d'autres entreprises taïwanaises, obtenant une part de marché considérablement accrue.

III. GalaxyCore : Focus sur les marchés de petite et moyenne taille, passant progressivement du mode Fabless au mode Fab-Lite

- Passer progressivement du mode Fabless au mode Fab-Lite

Fondée en 2003, principalement engagée dans l'activité de conception de capteurs d'image PC CMOS au début, et progressivement étendue au téléphone mobile CMOS en 2007. En 2012, elle a réalisé la production de masse de DDIC, enrichi la structure du produit et amélioré la rentabilité.

Au cours des 20 dernières années, en suivant les tendances du marché pour enrichir continuellement la structure du produit, renforcer la force technique et améliorer la capacité d'intégration des ressources de la chaîne industrielle, la société a réalisé une amélioration constante de sa position sur le marché. À l'avenir, la société prévoit de passer du mode Fabless au mode Fab-lite en construisant une partie de la fabrication de plaquettes d'une ligne BSI de 12 pouces, une partie de la fabrication OCF et d'autres processus.

- Le leader des pilotes d'affichage de petite et moyenne taille, et le volume d'expédition se classe au deuxième rang en Chine