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#Actualités du secteur
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Tendances et prévisions du marché mondial des panneaux d'affichage et du DDIC
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Dans la tendance à l'évolution et à la modernisation de l'industrie, la demande du marché mondial pour les panneaux d'affichage continue de croître rapidement en raison des marchés émergents de l'ère de l'IdO, qui entraînent une croissance rapide de la production et une révolution technologique de l'affichage en amont
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I. Historique des panneaux d'affichage
Le panneau d'affichage est un composant indispensable des téléphones mobiles, de la télévision, de l'ordinateur tablette, du PC, du moniteur de sécurité, des écrans de véhicules et d'autres équipements.
● Dans les années 1920, en tant que technologie d'affichage de première génération, la technologie CRT（Cathode Ray Tube） a été officiellement commercialisée. Les produits représentatifs sont la télévision à tube cathodique monochrome et couleur.
● Dans les années 1990, les technologies PDP (technologie plasma) et LCD (affichage à cristaux liquides) étaient parallèles. Après 2000, la technologie plasma s'est progressivement retirée du marché, et le LCD est progressivement devenu la technologie d'affichage la plus répandue dans le monde.
● Dans les années 2010, le processus de commercialisation de l'OLED (Organic Light Emitting Diode) a fait des progrès substantiels. Après cela, l'AM-OLED est progressivement devenu un concurrent solide du LCD dans les écrans plats de petite et moyenne taille. Cependant, en raison du problème de durée de vie, elle ne peut pas remplacer le LCD sur le marché des grands écrans, ni la LED sur le marché des écrans encore plus grands.
● À l'avenir, la mini/microLED devrait devenir la prochaine génération de technologie.
II. Le marché mondial des panneaux d'affichage : Avec le LCD comme pilier, l'OLED en croissance rapide
(1) LCD : Technologie mature, avantages évidents pour les grands écrans
Le LCD a une demande et une part de marché importantes en raison de la maturité de sa technologie et de sa large application dans le domaine des écrans larges tels que les téléviseurs et les ordinateurs portables.
En 2020, les expéditions mondiales de panneaux LCD atteindront 233 millions de mètres carrés, représentant 96 % de la part de marché mondiale des panneaux d'affichage.
Les panneaux LCD ont un taux de pénétration élevé et continueront à avoir un niveau d'expédition élevé à l'avenir, et devraient atteindre 279 millions de mètres carrés en 2025.
(2) OLED : Populaire dans les smartphones et les wearables pour sa flexibilité
En raison de sa flexibilité unique, l'OLED peut répondre aux besoins des écrans courbes et pliants et est largement utilisé dans les produits à petit écran tels que les téléphones mobiles, et certains produits électroniques émergents tels que les vêtements intelligents et les appareils de RV.
En 2020, les expéditions mondiales de panneaux OLED ne représentent que 9,7 millions de mètres carrés, mais elles devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,34 % à partir de 2021, pour atteindre 25,1 millions de mètres carrés en 2025. (voir la figure 2)
Selon les données d'Omdia, le marché des applications en aval continue de se développer et la demande augmente régulièrement. Les téléviseurs et les appareils mobiles, qui constituent la plus grande catégorie d'applications, maintiennent une croissance régulière ; les nouveaux scénarios d'application d'affichage dans les terminaux commerciaux et automobiles se développent rapidement. (voir la figure 3)
III. Offre de panneaux d'affichage en provenance de Chine
(1) Le LCD a pris la tête, et les investissements dans les OLED ont augmenté
Par rapport à la Corée du Sud et à Taïwan, le développement des panneaux d'affichage en Chine continentale commence tardivement
Avec l'essor des fabricants de panneaux nationaux tels que BOE, l'offre de panneaux d'affichage en Chine continentale rattrape rapidement son retard avec un TCAC de 20,23 %, la taille du marché passant de 43,6 millions en 2016 à 91,1 millions en 2020, et devant atteindre 121,2 millions en 2025. (voir la figure 4)
Dans le domaine des panneaux LCD, l'offre de la Chine continentale représentera 45,28 % du marché mondial en 2025.
Dans le domaine des OLED, la part de marché est très en retard, principalement en raison des barrières techniques élevées dans l'industrie et de la lenteur du développement dans la phase initiale. Cependant, avec l'augmentation des investissements ces dernières années, la capacité globale de production d'OLED a augmenté rapidement.
En 2020, la production de panneaux OLED en Chine continentale représentait 12,37% de la production mondiale, dépassant 10% pour la première fois, et devrait atteindre 24,3% en 2025. (voir la figure 5)
IV. Le marché mondial des circuits intégrés de pilotage d'écran
Le DDIC (Display Driver IC) est le composant de commande clé du panneau d'affichage.
(1) Le rôle du DDIC dans un panneau d'affichage
Dans un écran LCD, le circuit de commande est utilisé pour fournir un signal de tension ou de courant stable aux perles de la lampe du rétroéclairage, afin de contrôler l'intensité lumineuse et la couleur des perles de la lampe.
Elle peut également modifier la combinaison de couleurs sur l'écran, assurant ainsi l'uniformité et la stabilité de l'affichage.
Dans les OLED, la puce pilote envoie principalement des commandes au transistor à couche mince pour réaliser le contrôle de commutation de chaque unité d'émission de lumière.
(2) La croissance du marché du DDIC est légèrement supérieure à celle du panneau d'affichage
Profitant de la croissance des panneaux d'affichage mondiaux, le marché des puces de commande d'affichage a également connu une croissance rapide
Selon les statistiques de Frost & Sullivan, les livraisons mondiales de puces de pilotage d'écran sont passées de 12,391 milliards en 2016 à 16,540 milliards en 2020, soit un taux de croissance annuel composé de 7,49 %.
On s'attend à ce que, avec la mise à niveau de la technologie d'affichage et l'expansion des marchés d'application, le marché des circuits intégrés de pilotage d'écran atteigne un nouveau sommet, les expéditions augmentant à 23,320 milliards d'unités d'ici 2025.
(3) Le LCD reste le principal aval du DDIC
À l'instar du marché actuel des panneaux d'affichage, le principal marché en aval du DDIC est toujours celui des écrans LCD, dont les expéditions devraient rester élevées dans les années à venir. (voir figure 6&7.)
Avec la croissance rapide des écrans OLED, la part du circuit de commande OLED a progressivement augmenté.
À l'heure actuelle, la puce pilote LCD a atteint un approvisionnement stable, et le TFT-LCD s'est tourné vers la technologie TDDI (Touch and Display Driver Integration), de sorte que le marché est entré dans une phase de maturité, voire de concurrence excessive.
Avec la demande croissante de panneaux d'affichage dans les smartphones, les téléviseurs et autres appareils électroniques, le marché des circuits de commande devrait connaître une croissance rapide à l'échelle mondiale
Ses principaux moteurs de croissance sont la demande de haute résolution, de fonctions intégrées et de prix de vente moyens plus bas.
(4) Tiré par une forte demande dans les applications émergentes, le taux de croissance pourrait atteindre un pic cyclique en 2021
En 2021, la taille du marché mondial des puces de pilotage d'écran devrait atteindre 13,8 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 56,8 %, le plus élevé de ces dernières années, et l'un des plus grands segments de croissance du marché mondial des circuits intégrés.
À l'heure actuelle, la pénurie de capacité de fabrication et d'encapsulation de plaquettes et de tests a fait augmenter le prix à court terme de l'offre.
Entre 2020 et 2021, bien que la demande du marché ait augmenté de manière significative, l'investissement mondial dans la capacité de fabrication de plaquettes en 8 pouces est limité, en particulier dans le nœud technologique 90 ~ 150nm, le manque de capacité est plus évident.
En bref, l'augmentation des prix est le principal moteur de la croissance de la DDIC mondiale (on estime qu'en 2021, environ 53% de la croissance des revenus sera due au prix, tandis qu'environ 2% sera due à l'augmentation du volume).
La chaîne d'approvisionnement des panneaux d'affichage continuant à se déplacer vers la Chine continentale, la Chine devrait devenir le plus grand marché d'achat pour les circuits intégrés de pilotage d'écran.
En 2021, la taille du marché des circuits intégrés de commande d'écran en Chine augmentera considérablement de 68% en glissement annuel pour atteindre 5,7 milliards de dollars US et atteindra 8 milliards de dollars US en 2025, avec un TCAC de 9%. (voir figure 8&9.)
V. TDDI (Touch and Display Driver Integration) : Les nouvelles technologies stimulent les nouvelles demandes du marché
Face à la recherche d'un rapport écran/corps plus élevé dans l'industrie des smartphones, la solution intégrée de l'affichage et du circuit intégré de commande tactile peut réduire efficacement la périphérie de l'écran.
Par conséquent, le TDDI est devenu la principale direction de développement du DDIC.
Le taux de pénétration du marché des pilotes TDDI a rapidement augmenté et a ouvert un nouveau champ de bataille pour les pilotes d'écran.
À l'avenir, d'autres appareils électroniques, représentés par l'électronique automobile, utiliseront aussi largement la technologie TDDI et propulseront le marché vers un nouveau sommet.
Selon les statistiques de Frost & Sullivan, depuis la première introduction en 2015, les expéditions de puces TDDI ont rapidement augmenté de 40 millions d'unités à 520 millions d'unités en 2019.
De 2020 à 2024, les expéditions mondiales devraient atteindre 1,15 milliard d'unités en 2024, avec un TCAC de 18,3 %. (présenté dans la figure 10&11.)
▲ Dans les smartphones
Actuellement, TDDI est la solution de pilote principale pour les écrans des smartphones. En plus d'Apple, la plupart des téléphones de marque utilisent TDDI. Et aux données d'Omdia, l'expédition de TDDI pour les smartphones a atteint 781 millions d'unités en 2020.
▲ Dans les tablettes
Dans l'ère post-pandémique, en raison de l'expansion de l'enseignement à distance et de l'envolée de la demande de tablettes, le taux de pénétration de TDDI dans les tablettes a connu une croissance rapide.
Avec l'augmentation de la taille et de la résolution, un écran a besoin de deux puces, ce qui devient actuellement une tendance de solution courante. Selon les données d'Omdia, les expéditions de TDDI pour les tablettes atteindront 84 millions d'unités en 2020.
▲ Dans l'automobile
Dans l'industrie automobile, le marché des TDDI devient mature.
Les fabricants de circuits intégrés ont commencé la production de masse de TDDI en 2020. Dans le même temps, les fabricants de panneaux développent activement des solutions tactiles in-cell.
Dans la tendance des concepts intelligents dans l'industrie automobile, la demande de panneaux tactiles devrait connaître une flambée plus importante en 2022, entraînant la première chaleur d'achat de TDDI dans l'automobile.
Selon DIGITIMES, les fabricants géants de pilotes d'écran, dont Synaptics, Novatek, Himax et FocalTech, se sont tous déployés massivement dans ce domaine et commenceront la production de masse en 2022. Selon Omdia, les expéditions de TDDI pour les écrans de véhicules ont atteint 5 millions d'unités en 2020.
