L'état de l'automatisation de la manutention

Les dernières tendances en matière d'automatisation des entrepôts révèlent que le marché s'est emballé ces dernières années, poussé par le besoin d'augmenter les opérations avec une automatisation flexible afin de surmonter le prochain choc de la chaîne d'approvisionnement et de faire face aux graves pénuries de main-d'œuvre.

Pour analyser l'état actuel du marché de l'automatisation de la manutention, Vecna Robotics s'est associé à CITE Research pour sonder plus de 1 000 professionnels de la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs tels que l'automobile, la logistique de tiers (3PL), les biens de consommation, la fabrication, le commerce électronique et la vente au détail, afin de découvrir les principales tendances, les défis et les opportunités du marché.

Vous pouvez lire l'intégralité du rapport ici (PDF), mais l'étude donne un aperçu rapide de l'état du marché :

Les entrepôts sont confrontés à une importante pénurie de main-d'œuvre. La majorité du marché est en sous-effectif de 10 à 25 %, les manutentionnaires et les conducteurs de chariots élévateurs pour déplacer les palettes représentant les lacunes les plus importantes en matière de main-d'œuvre, avec respectivement 34 % et 31 % de difficultés à pourvoir ces postes.

L'automatisation est là pour aider. La plupart des professionnels de la chaîne d'approvisionnement considèrent l'automatisation comme un élément positif pour les travailleurs, 70 % d'entre eux soulignant l'amélioration de la rétention et plus de la moitié reconnaissant qu'il s'agit d'un moyen d'améliorer les compétences des employés et de créer de nouvelles opportunités d'emploi.

La manutention autonome des palettes commence tout juste à prendre de l'ampleur. L'automatisation reste largement inexploitée : 76 % des entreprises n'ont jamais déployé de véhicule à guidage automatique (AGV) et 70 % n'ont jamais mis en œuvre de robot mobile autonome (AMR). Néanmoins, les grandes installations adoptent l'automatisation, 50 % de celles qui dépassent un million de pieds carrés ayant mis en place des AMR. Le commerce électronique est en tête du taux d'adoption avec 39 %, suivi de près par l'industrie automobile avec 38 %.

La préparation de commandes est omniprésente. La majorité des personnes interrogées (78 %) utilisent déjà la préparation de commandes dans leurs opérations, dont 90 % dans l'industrie des biens de consommation, alors que cette opération est encore presque entièrement manuelle aujourd'hui.

D'ici 2025, le marché mondial de l'automatisation des entrepôts devrait atteindre 69 milliards de dollars. Les données suivantes permettent d'expliquer les moteurs, les obstacles et les considérations financières liés à l'adoption de l'automatisation. En outre, les données indiquent comment réaliser l'automatisation à grande échelle pour compenser la demande croissante de produits et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, tout en satisfaisant les travailleurs en place.

Déployer ou ne pas déployer ? Telle est la question

Alors que de nombreux problèmes paralysent l'industrie de la manutention, les entreprises se tournent vers l'automatisation pour les aider, 85 % des personnes interrogées prévoyant de déployer une forme d'automatisation au cours des 12 prochains mois.

Facteurs d'adoption de l'automatisation

Sans surprise, les principaux moteurs de cette adoption sont la pénurie de main-d'œuvre (25 %) et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement (22 %). Les petites structures sont particulièrement touchées par la pénurie de main-d'œuvre, tandis que les grandes structures sont poussées à l'automatisation en raison de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les industries, le commerce de détail et le commerce électronique sont les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Obstacles à l'automatisation

Ce n'est un secret pour personne que l'automatisation gagne du terrain, puisque 4 entreprises sur 10 font état d'un fort retour sur investissement (ROI) à la suite de déploiements antérieurs, mais il reste encore un certain nombre d'obstacles à l'adoption de l'automatisation. Examinons-les.

Dans l'économie volatile d'aujourd'hui, les préoccupations liées aux coûts figurent en tête de liste des obstacles à la mise en œuvre de solutions d'automatisation, le budget (41 %) et le rapport coût/rendement (40 %) étant les plus importants. Le coût/ROI était également le principal obstacle à l'adoption d'efforts d'automatisation auparavant, avec 54% des professionnels de la chaîne d'approvisionnement déclarant qu'il a entravé leurs plans de mise en œuvre.

En creusant les données, nous avons découvert que tous les obstacles à l'adoption de l'automatisation présentent une corrélation négative avec la taille de l'entreprise, à l'exception du rapport coût/rendement. Il est surprenant de constater que plus les revenus d'une entreprise sont élevés, plus le budget et le coût/RI deviennent des obstacles à l'adoption de l'automatisation, ce qui pourrait s'expliquer par les facteurs suivants :

1. ROI stratégique à long terme contre ROI à court terme : les décideurs des grandes entreprises peuvent être soumis à une pression plus forte pour montrer des rendements à court terme à leur unité commerciale par rapport aux petites entreprises qui ont plus de marge de manœuvre pour considérer l'automatisation comme un investissement stratégique à long terme et un facteur de différenciation concurrentielle.

2. Modèles Capex vs. Opex : les modèles de coûts Capex datés retardent l'adoption rapide de l'automatisation à grande échelle.

3. Prouver la valeur : les nouvelles technologies doivent mieux prouver leur valeur (pas de projets scientifiques, s'il vous plaît !) dans des environnements où la discipline financière est plus stricte et afin de rivaliser avec d'autres types d'investissements technologiques.

Lorsqu'il s'agit d'adopter l'automatisation à grande échelle, les obstacles restent nombreux. Le coût/ROI reste le principal obstacle (44 %), suivi de près par la formation/la gestion du changement (43 %). La complexité de la mise en œuvre (39 %), le défi de l'intégration (38 %) et l'adaptation opérationnelle (38 %) représentent également des obstacles importants à l'adoption de l'automatisation à grande échelle.

Il est intéressant de noter que les établissements de plus d'un million de pieds carrés se sont comportés différemment des établissements de taille moyenne, leurs principaux obstacles à l'adoption étant les performances, la complexité de la mise en œuvre, les défis d'intégration et la formation/gestion du changement.

Notre analyse révèle également que l'industrie 3PL est la moins touchée par ces obstacles, tandis que le secteur des biens de consommation est le plus touché.

Passer à l'échelle

Alors, comment l'automatisation se généralise-t-elle ? Examinons ce qui affecte l'adoption de l'automatisation à grande échelle.

Le ralentissement économique n'a pas d'impact significatif sur l'adoption de l'automatisation. 74 % des projets d'automatisation ne sont pas influencés par la crainte d'un ralentissement économique. En fait, 15 % d'entre eux accélèrent leur adoption. Cependant, 26% des personnes interrogées ont déclaré que les projets d'automatisation ont été reportés ou retardés

ont été reportés ou retardés indéfiniment en raison des vents contraires de l'économie.

Les grandes entreprises ont besoin d'un impératif stratégique pour mener des projets d'automatisation. Environ 50 % des entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1 milliard de dollars s'appuient sur un impératif stratégique d'entreprise pour adopter et développer l'automatisation.

L'augmentation de la demande de produits et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale entraînent l'adoption de l'automatisation à grande échelle. Les personnes interrogées ont cité l'augmentation de la demande de produits (30 %) et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale (26 %) comme les principaux facteurs d'adoption de l'automatisation à grande échelle. Le resserrement de l'accès à la main-d'œuvre qualifiée (13 %) et la relocalisation de la production en Amérique du Nord (11 %) ont moins d'impact.