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[OMU 2019] Le Vietnam se dote d'outils

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Le développement économique du Vietnam est à l'origine d'une demande croissante de machines-outils.

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C'est en 1986 que Hanoi a introduit sa politique de doi moi (" nouveau changement "), initiant un processus qui allait progressivement voir le Vietnam embrasser le capitalisme. Un peu plus de trente ans plus tard, une révolution manufacturière en plein essor promet un impact tout aussi transformateur sur l'économie vietnamienne, qui devrait croître d'environ 7% en 2019.

Le succès économique de la Chine ayant entraîné une hausse des coûts de production, les fabricants internationaux sont de plus en plus à la recherche de nouvelles bases de production. Tentées par une main-d'œuvre bon marché et hautement qualifiée ainsi que par l'amélioration des infrastructures et des bonnes liaisons de transport, des entreprises comme Intel, Samsung et LG ont toutes fait d'énormes investissements au Vietnam.

Les fabricants vietnamiens remportent également un nombre croissant de grosses commandes d'entreprises étrangères, ce qui stimule la demande de machines et d'équipements techniques modernes. Les dépenses annuelles du Vietnam en machines-outils ont grimpé à près d'un milliard d'euros, avec une croissance prévue de plus de 8% en 2019. Nous nous sommes entretenus avec Klaus-Peter Kuhnmünch, directeur des affaires générales de la VDW (Association allemande des fabricants de machines-outils), qui organise tous les deux ans le salon EMO.

Ces dernières années, le Vietnam s'est imposé comme un maillon de plus en plus important des chaînes d'approvisionnement internationales. De plus en plus de fabricants vietnamiens cherchent à être compétitifs en termes de qualité et de prix. Cela signifie que les investissements dans les machines-outils sont particulièrement élevés dans les secteurs de l'aviation, de la construction mécanique, de la métallurgie, de l'électricité et de l'électronique.

Demande internationale

L'industrie mécanique vietnamienne n'est pas très développée. Les fabricants locaux ne sont pas encore en mesure de produire des équipements complexes tels que les machines de précision à commande numérique, qui sont largement utilisées dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, du pétrole et du gaz, et qui sont également essentiels dans la fabrication de produits haut de gamme tels que les composants électroniques. Cela signifie que le Vietnam doit actuellement importer plus de 70% de ses machines-outils, explique Klaus-Peter Kuhnmünch :

Alors que le gouvernement vietnamien prévoit de développer la construction de machines et d'installations nationales, le pays ne peut actuellement produire que des équipements relativement basiques. La poursuite de l'industrialisation du Vietnam est donc fortement tributaire des importations de machines-outils.

Avec les États-Unis, l'Allemagne est l'un des rares fournisseurs occidentaux à vendre des machines-outils sophistiquées au Vietnam, tandis que la Corée du Sud, la Chine, le Japon et Taiwan sont également des acteurs majeurs. La tendance d'Industry 4.0, qui donne naissance à des machines-outils de plus en plus intelligentes et connectées, offre à de nombreuses entreprises la possibilité d'augmenter leurs ventes. Les exportations allemandes de machines-outils vers le Vietnam, par exemple, ont plus que doublé depuis 2014, et ont augmenté de 215% en 2018 seulement.

Avec l'EMO Hanovre 2019 qui fournit toutes les informations nécessaires aux futures décisions d'investissement, Klaus-Peter Kuhnmünch s'attend à ce que la demande vietnamienne de machines-outils continue à augmenter.

Nous n'anticipons pas de développement significatif de l'industrie locale de la machine-outil au Vietnam à court ou moyen terme. Le taux d'importation restera donc élevé. Et les fabricants internationaux de machines-outils continueront d'établir et d'étendre leur présence au Vietnam afin d'être plus proches de leurs clients vietnamiens.